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2014 0516-中信建投-通信行业改革系列报告之一:首秀,中国虚拟运营商登场.docx 41页

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行业研究报告集 精选研究报告 13/5/1613/6/1613/7/1613/8/1613/9/1613/10/1613/11/1613/12/1614/1/1614/2/16证券研究报告·行业深度电信业改革系列报告之一:首秀,中国虚拟运营商登场前言天时+地利(政策推进+市场倒逼):改革时代,电信业率先试水作为传统行业中垄断特性最强的行业之一,电信业是关系国家安全、产业升级和民生服务的战略行业。三大运营商更是社会 13/5/16 13/6/16 13/7/16 13/8/16 13/9/16 13/10/16 13/11/16 13/12/16 14/1/16 14/2/16 证券研究报告·行业深度 电信业改革系列报告之一: 首秀,中国虚拟运营商登场 前言 天时+地利(政策推进+市场倒逼):改革时代,电信业率先试水作为传统行业中垄断特性最强的行业之一,电信业是关系国 家安全、产业升级和民生服务的战略行业。三大运营商更是社会影响力巨大的超级国企,年收入总计万亿元以上,服务客户 10 亿人以上,无疑是中国影响范围最广的服务业之一。而由于长期全产业链垄断,缺乏市场化运作,运营商近年增长乏力,服务更是多受诟病。随着 OTT 等互联网企业飞速爆发,运营商更是面临着被管道化的危机和业务单一的巨大压力。于是,电信行业改革,不可避免成为这个“最具雄心改革计划”中的重要组成部分。 工信部:上传下达,相关政策密集出台,“雨点”大于“雷声” 2012 年 6 月,工信部率先发布《关于鼓励和引导民间资本进一步进入电信业的实施意见》,电信行业改革率先试水。大量深层次、大范围的政策变革,从 2013 年底开始密集出现:2013 年 12 月 4 日,正式发放 4G 牌照;12 月 22 日,调整网间结算资费; 12 月 26 日,发放首批移动通信转售业务许可。2014 年 4 月 30 日,三大运营商协讨设立国家通信设施公司,负责统筹建设通信铁塔设施,提高电信基础设施共享水平。同日,财政部发布《关于将电信业纳入营业税改增值税试点的通知》。5 月 10 日,工信部、发改委发布《关于电信业务资费实行市场调节价的通告》, 宣 告电信业务资费正式步入市场化阶段。5 月 15 日,中国联通、中国移动先后推出 4G 资费新政策,大幅降低 4G 资费。在如此短的时间内,同一个行业内,如此密集地进行如此重大的政策调整,这在整个工信部乃至信产部的历史上,都非常少见。 据我们了解,未来还将会有更多相关改革政策落地,包括: 宽带接入正式向民资开放;运营商逐渐推行混合所有制产权等。随着未来更多的基础电信业务可能向民营资本开放,我们认为, 从产业结构、资本结构到竞争格局,整个电信行业都有可能出现颠覆性变革。有必要从全局的高度看待此次电信业的变革。 朱宏任:虚拟运营商将成工信部推动改革重要方面 2014 年 4 月 8 日,工信部总工程师朱宏任在博鳌论坛上明确表示,虚拟运营商将成工信部推动改革重要方面。 我们认为,作为电信行业改革的首秀,政策方决心明确,移 动转售的深度和影响将明显超过此前的市场预期,5 月份开始虚拟运营商全面进入试商用。为此,我们发布电信改革系列深度报 告之一:《首秀,中国虚拟运营商登场》。 维持 增持 武超则 \h wuchaoze@ 010执业证书编号:S1440513090003 刘博生 \h liubosheng@ 010执业证书编号:S1440513050001 发布日期: 2014 年 5 月 16 日 14.05.13 通信行业 2013 年年报及 2014 年 1 季报综述:行业整体业绩增长明显重点看好三个主线一个改革(更正) 14.05.12 通信周报:电信资费全面放开 市场 化改革逐渐深化 14.05.09 通信行业 2013 年年报及 2014 年 1 季报综述:行业整体业绩增长明显重点看好三个主线一个改革 请参阅最后一页的重要声明 行业研究报告集 精选研究报告 电信业改革系列报告之一:首秀,中国虚拟运营商登场(摘要) 1、前两批 19 家企业获牌 第三批新获牌企业约 6 家(除去重复) 从 2013 年底首批虚拟运营商牌照发放至今,已有 19 家企业正式获牌,其中包含 6 家 A 股上市公司,分别 为:天音控股、北纬通信、爱施德、三五互联、中国中期及苏宁云商。近期移动公布的 17 家合作伙伴中除去第一二批重复的企业约有 6 家新入者,其中包括三家 A 股上市公司,分别为:中兴通讯(中兴视通)、朗玛信息和鹏博士。按照正常流程,他们将在工信部流程审核之后正式获得相关牌照。按照原有业务种类来分,这 25 家相关企业中,主要包含三类企业:传统零售商(8 家)、SP 电信增值服务商(13 家)和互联网企业(

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